Gestion des exceptions d'accès aux enregistrements

Exceptions relatives à l'accès aux données

Les responsables et membres de l'équipe Opérations disposeront désormais du niveau d'accès requis en ce qui concerne les enregistrements qu'ils ne possèdent pas. Cependant, il existe certaines exceptions pour le modèle que vous devez traiter.

Exceptions relatives à votre modèle d'accès aux données

Dans un modèle privé ou hybride, la hiérarchie des rôles peut ne pas être suffisamment flexible pour accorder à tous les utilisateurs l'accès aux enregistrements dont ils ont besoin. Vous pouvez utiliser une combinaison de différentes fonctions de partage pour créer des exceptions à votre modèle.

• Règles de partage
• Équipes
• Partage manuel

Règles de partage

Créez des règles de partage afin d'accorder un accès supplémentaire aux enregistrements à des groupes d'utilisateurs objet par objet.

Les règles de partage sont :

• Des exceptions relatives aux valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation.
• Non pertinentes pour les modèles d'accès aux données publiques.
• Composées de six étapes de configuration.

Règles de partage basées sur les critères

Utilisez les règles de partage basées sur les critères pour déterminer quels enregistrements vous devez partager en fonction des valeurs de champs plutôt que la propriété. Par exemple, partager les comptes d'une certaine région ou les opportunités relatives à un produit en particulier.

Vous pouvez utiliser les règles de partage basées sur les critères avec :

• Les comptes, opportunités, requêtes, contacts, pistes, campagnes et objets personnalisés.
• La plupart des types de champs.

Utiliser les groupes publics

Un groupe public est un regroupement d'utilisateurs défini par l'administrateur que vous pouvez utiliser pour simplifier la création des règles de partage impliquant plusieurs utilisateurs. Un groupe public peut comprendre une combinaison de :

Groupes de responsables

Les utilisateurs peuvent partager les enregistrements grâce au(x) :

• Partage manuel.
• Règles de partage. Les administrateurs doivent activer l'option Groupes de responsables dans les organisations.

Exceptions supplémentaires relatives à l'accès aux données

Équipes Compte

Autoriser les équipes Compte à permettre aux utilisateurs d'accorder des accès supplémentaires à leurs comptes et enregistrements connexes. Les propriétaires de comptes, leurs responsables dans la hiérarchie des rôles et les administrateurs peuvent :

• Ajouter et supprimer manuellement des membres d'équipes et assigner des rôles d'équipe.
• Accorder à chaque membre d'équipe un accès en lecture seule ou en lecture écriture au compte et ses contacts, opportunités et requêtes connexes.
• Créer une équipe personnelle par défaut, qui peut être ajoutée automatiquement.

Équipes Opportunités

Autoriser les équipes Opportunités à permettre aux utilisateurs d'accorder des accès supplémentaires à leurs opportunités. Les propriétaires d'opportunités, leurs responsables dans la hiérarchie des rôles et les administrateurs peuvent :

• Ajouter et supprimer manuellement des membres d'équipe dans une équipe commerciale d'opportunités et assigner des rôles d'équipe.
• Accorder un accès en lecture seule ou en lecture-écriture à l'opportunité à chaque membre.
• Créer une équipe commerciale personnelle par défaut, qui peut être ajoutée automatiquement.

Créer des équipes du compte et les équipes d'opportunités

Partage manuel

Le partage manuel permet aux utilisateurs d'accorder un accès unique à leurs enregistrements individuels aux utilisateurs, rôles et groupes publics. Le partage manuel est disponible :

• Aux propriétaires d'enregistrements, leurs responsables dans la hiérarchie des rôles et administrateurs.
• Pour les objets définis avec un statut Accès public en lecture seule ou Privé dans les valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation.
• Doivent passer sur Salesforce Classic afin de partager manuellement les enregistrements.

Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation par rapport à la hiérarchie des rôles par rapport au partage