Création des activités et des calendriers

Création des activités et des calendriers

Que sont les activités?

Calendriers personnels

Chaque utilisateur dispose d'un calendrier personnel. L'administrateur définit l'accès aux calendriers personnels dans Contrôles de sécurité.

Les utilisateurs individuels accordent ensuite l'accès à des utilisateurs spécifiques.

Tâches, événements et e-mails dans Salesforce

Les tâches correspondent à votre liste de tâches. Les événements font référence à ce qui apparaît dans votre calendrier. Associez des tâches et événements à des contacts, des requêtes et des opportunités afin d'obtenir une vue complète de l'ensemble des activités sur vos comptes.

Paramètres de calendrier et d'activité

Les paramètres d'activité sont accessibles dans deux zones différentes du menu Configuration.

• Les options d'interaction des utilisateurs pour les calendriers sont définies dans la section Calendrier, dans Interface utilisateur.
• Les fonctionnalités Détail, tâches et événements du calendrier, telles que les tâches récurrentes, les tâches de groupe, etc. sont définies dans Paramètres d'activité.

Personnalisation d'activités

Les tâches et les événements sont des activités.

• Ils peuvent être personnalisés comme n'importe quel autre objet.
• Des champs personnalisés peuvent être créés pour toutes les activités et intégrer des règles de workflow, des types d'enregistrements et des présentations de page.
• Il n'y a pas d'onglet Activités. Il existe, toutefois, un onglet Calendrier et un onglet Tâches dans Lightning.