Préparation de Votre Organisation Pour Vos Utilisateurs
À la fin de ce module, vous serez en mesure de :
- Décrire les informations saisies dansles paramètres de la société.
- Configurer l'année fiscale.
- Mettre en place et maintenirles devises.
- Mettre en place des tâches, événements et calendriers.
- Mettre en place Chatter afin d'aider les utilisateurs à collaborer sur des contrats et des requêtes.
- Permettre l'accès mobile grâce à l'application mobile Salesforce.
Création du profil d'entreprise
- Création du profil d'entreprise
- Configuration de l'interface utilisateur
- Création des activités et des calendriers
- Création des groupes Chatter
- Intégration e-mail de l'application mobile Salesforce
Dans le premier module, nous avons étudié la structure de Salesforce ainsi que les objets standard et leurs relations, et avons appris comment naviguer dans cet environnement. Pendant ce travail, nous nous sommes familiarisés avec la terminologie de base Salesforce et appris comment utiliser au mieux Aide et formation.
Nous allons maintenant nous assurer que Salesforce est correctement configuré à un niveau global afin de permettre à nos utilisateurs d'utiliser correctement le système.
Que sont les paramètres de la société?
Que sont les paramètres régionaux ?
Comment les paramètres régionaux fonctionnent-ils ?
Définissez vos paramètres régionaux au niveau société et utilisateur.
- Définissez les paramètres régionaux par défaut pour la maison mère de votre organisation.
- Les nouveaux utilisateurs héritent des paramètres par défaut de la société.
- Modifiez les paramètres régionaux personnels pour chaque utilisateur, tel que requis.
Année fiscale et devises
Configurer l'année fiscale
- Configurez l'année fiscale de votre organisation dans Salesforce afin de garantir que les rapports et prévisions sont générés avec les bonnes plages de dates.
- L'année fiscale standard par défaut suit le calendrier grégorien.
Utiliser une année fiscale personnalisée
Définissez une année fiscale personnalisée pour l'année fiscale de votre organisation si cette dernière ne suit pas le calendrier grégorien.
Par exemple, si vous avez :
- Une année fiscale à 13 mois.
- Des trimestres à 13 semaines.
- Une année fiscale qui ne commence pas le premier jour du mois.
Mettre en place la devise de votre organisation
Par défaut, les organisations Salesforce sont à devise unique. Ceci signifie que :
- Vous définissez la paramètre régionaux de la devise dans les paramètres de la société.
- Toutes les valeurs de devise dans les enregistrements seront affichées dans la bonne devise.
Travailler avec des devises multiples
Activer des devises supplémentaires.
- Les administrateurs définissent la devise de la société et activent de nouvelles devises.
- Les nouveaux utilisateurs héritent de la devise de la société mais peuvent définir leur propre devise.
- Les nouveaux enregistrements héritent de la devise personnelle d'un utilisateur, qui peut être modifiée.
- Les pistes, comptes, contacts, opportunités et requêtes affichent des montants de devises dans la devise de l'enregistrement et en option de l'utilisateur.
Définir des devises multiples
Les administrateurs doivent :
- Définir la devise de la société et activer de nouvelles devises.
- S'assurer qu'ils disposent des bonnes devises personnelles.
- S'assurer que les utilisateurs utilisent la bonne devise quand ils créent des enregistrements.
Gestion avancée des devises
Qu'est-il arrivé à mon opportunité fermée ?
Par défaut, le multi devises ne permet qu'un taux de change par devise. Ceci signifie que quand vous mettez à jour un taux de change, vous mettez à jour la devise convertie dans tous les enregistrements qui utilisent cette devise. Ceci peut s'avérer indésirable pour les opportunités historiques !
Qu'est-ce-que la gestion avancée des devises ?
La gestion avancée des devises vous permet de « verrouiller » efficacement le montant converti des opportunités en fonction de leur date de clôture.
- Vous pouvez attribuer une date de début à tous les nouveaux taux de change.
- Les opportunités utilisent le taux qui correspond à la date de clôture.
