Navigation dans l'application
À la fin de ce module, vous serez en mesure de :
- Décrire la structure de l'organisation Salesforce.
- Comprendre la terminologie de base Salesforce.
- Naviguer efficacement au sein de Salesforce.
- Trouver rapidement des réponses aux questions relatives à Salesforce dans le portail Aide et formation.
Modèle de données et navigation
Qu'est ce qu'un objet dans Salesforce ?
Définirles objets standard Salesforce et construire le schéma Salesforce
Travaillez au sein de votre groupe avec les cartes fournies afin de trouver une définition de chaque objet, puis dessinez un schéma du modèle de données Salesforce.
Objets standard
Objets et relations Salesforce
Naviguer dansLightning
Les parcours guident et affichent la progression
Les parcours guident vos utilisateurs à chaque étape des processus de votre entreprise. Ils aident les utilisateurs à rester concentrés sur les tâches importantes afin de pouvoir travailler plus efficacement. Les parcours sont utilisés avec les comptes, les pistes, les campagnes, les requêtes, les contrats, les opportunités, les commandes, les devis ou les objets personnalisés.
Les parcours de vente peuvent être personnalisés en deux étapes :
- Configurer le processus de vente (quelles étapes apparaissent).
- Modifier ce qui apparaît au sein de chaque étape.
Vue Kanban dans les listes
La vue des listes Kanban est une synthèse visuelle de tous les enregistrements d'un parcours ou d'un regroupement particulier. Par exemple, en affichant toutes les opportunités en même temps, vous pouvez les glisser-déposer afin de suivre efficacement le canal.
Répartition du tableau Kanban
- Parcours
- Carte représentant chaque vue de liste, opportunité, piste, devis ou enregistrement personnalisé.
- Cartes glisser-déposer.
- Alertes.
- Basculer entre la vue en tableau ou en grille.
- Résultats du graphique et du filtre.
Ajout de fichiers Salesforce à un enregistrement
Joignez des fichiers directement aux enregistrements afin de permettre l'accès, la collaboration et la visibilité.
